Proposta personalizada em poucos minutos: exemplo real feito no OrçaJob
Veja passo a passo como a MS12 Soluções Empresariais montou uma proposta completa — com apresentação, escopo, desconto, prazos e pagamento — usando os modelos prontos do OrçaJob, e abra o PDF que ficou pronto.
Equipe OrçaJob · · 6 min de leitura
Montar uma proposta comercial do zero toma tempo: copiar a apresentação da empresa de outro arquivo, refazer as contas na calculadora, lembrar das condições de pagamento, conferir prazos e, no fim, transformar tudo em PDF. Quem vende serviço sabe que, enquanto isso, o cliente está recebendo orçamento de outras empresas. Neste artigo mostramos, com um exemplo real feito no OrçaJob, como sair do pedido do cliente para uma proposta personalizada, com a sua marca, em poucos minutos — e você pode abrir o PDF que ficou pronto logo abaixo.
O exemplo: MS12 Soluções Empresariais
A MS12 Soluções Empresariais é uma empresa de São Paulo que trabalha com desenvolvimento de sites e sistemas, criação de marcas, consultoria e marketing. Ela já usa o OrçaJob e cadastrou os seus modelos prontos: a apresentação institucional, o passo a passo de como o serviço acontece, as condições de pagamento (50% na assinatura, 25% medido e 25% na entrega), as obrigações de cada parte, os prazos e as considerações finais.
Para este artigo, criamos na conta da MS12 uma proposta para um cliente fictício, o “Café Aroma da Serra”, uma cafeteria de Campos do Jordão que precisa de presença digital. Os modelos são os da empresa, sem nenhuma edição — só escolhemos o cliente, descrevemos o projeto e lançamos os itens.
Passo 1: cliente e projeto (1 minuto)
A proposta começa com o cliente — que pode ser cadastrado na hora — e com um título e um resumo do trabalho. No exemplo: “Presença digital — Café Aroma da Serra: identidade visual, site institucional, cardápio digital e SEO local para cafeteria”. O número da proposta (PROP-00006) e a validade de 15 dias são preenchidos automaticamente.
Editor de propostas no computador: cliente, projeto, itens e valores na mesma tela
Passo 2: os modelos prontos entram sozinhos
Aqui está o maior ganho de tempo. Tudo o que se repete em toda proposta já vem preenchido pelos modelos da empresa:
- Apresentação institucional — quem é a MS12, o que faz e como trabalha.
- Como o serviço acontece — os 4 passos: receptividade, brainstorming, orçamento, negociação e assinatura.
- Condições de pagamento — 50% / 25% / 25%, com os valores calculados sobre o total da proposta.
- Prazos — mobilização, início e execução em dias úteis.
- Obrigações da contratada e da contratante — o que cada lado se compromete a fazer.
- Considerações finais — o fechamento com a assinatura da empresa.
Se em uma proposta específica algo precisar mudar, você edita só naquela proposta, sem mexer no modelo. Os modelos ficam em Modelos, no menu do sistema, e podem ser ajustados a qualquer momento.
Passo 3: itens, quantidades e desconto (2 a 3 minutos)
O escopo é montado em linhas, cada uma com descrição, quantidade, unidade e valor unitário. O sistema calcula os totais na hora. No exemplo da cafeteria:
| Item | Qtd. | Valor |
|---|---|---|
| Identidade visual completa (logo, cores, tipografia e manual) | 1 un | R$ 2.800,00 |
| Site institucional responsivo (até 6 páginas) | 1 un | R$ 4.500,00 |
| Cardápio digital com QR Code | 1 un | R$ 900,00 |
| Google Meu Negócio e SEO local | 1 un | R$ 650,00 |
| Suporte e manutenção mensal | 3 meses | R$ 1.050,00 |
| Subtotal | R$ 9.900,00 | |
| Desconto (5%) | − R$ 495,00 | |
| Total | R$ 9.405,00 |
Repare que as parcelas do pagamento acompanham o total: R$ 4.702,50 na assinatura e duas de R$ 2.351,25. Mudou um item ou o desconto? As parcelas se ajustam sozinhas — nada de refazer conta.
Quem tem serviços que se repetem pode cadastrá-los no catálogo e puxar cada item com um clique, já com descrição e preço.
Passo 4: o PDF com a sua marca — veja como ficou
Com tudo preenchido, o PDF sai pronto, com logo, capa, cores e rodapé da empresa. Este é o PDF real gerado pelo OrçaJob para o exemplo — navegue pelas páginas, abra em tela cheia ou baixe:
São 6 páginas: capa, resumo da proposta com valor e validade, apresentação da empresa, escopo e investimento, como o serviço acontece com prazos e pagamento e, por fim, obrigações e considerações finais. É o tipo de documento que, feito à mão no editor de texto, costuma levar uma tarde inteira.
Passo 5: link para o cliente ver e aprovar pelo celular
Além do PDF, cada proposta pode ter um link próprio. O cliente abre no celular ou no computador, vê a proposta organizada, baixa o PDF e pode aprovar online. Você acompanha quando ele abriu e quantas vezes voltou a olhar — uma ótima pista para saber a hora certa de ligar.
A proposta da MS12 aberta pelo link, no computador
A mesma proposta aberta no celular do cliente
Quanto tempo levou, de verdade
Com os modelos já cadastrados, o trabalho de quem monta a proposta se resume a três coisas: escolher o cliente, descrever o projeto e lançar os itens. Para uma proposta como a do exemplo, com cinco itens, isso leva poucos minutos. A primeira configuração dos modelos — apresentação, pagamento, prazos e obrigações — é feita uma vez só e serve para todas as propostas seguintes.
Dicas para deixar a sua proposta ainda mais personalizada
- Escreva o resumo com as palavras do cliente. Se ele pediu “um site para vender mais no fim de semana”, use isso no título ou na descrição.
- Separe os itens. Cinco linhas claras convencem mais do que um “pacote completo” com um valor só.
- Mostre o desconto separado. O cliente enxerga a vantagem e entende o valor final.
- Use a validade a seu favor. Uma validade curta (15 dias, como no exemplo) ajuda o cliente a decidir.
- Acompanhe a abertura do link e faça o contato quando o cliente estiver olhando a proposta.
Faça a sua no plano grátis
Você pode testar exatamente esse fluxo no plano grátis do OrçaJob, sem cartão de crédito: cadastre seus modelos uma vez e monte a próxima proposta em minutos, com PDF e link para o cliente aprovar. Crie sua conta grátis ou veja os planos.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar os modelos antes de fazer a primeira proposta?
Não. O sistema já vem com modelos padrão que você pode usar na hora e personalizar depois, com o texto e as condições da sua empresa.
O PDF sai com a minha logo e as minhas cores?
Sim. A logo, as cores e os dados de contato configurados na sua empresa aparecem na capa, no cabeçalho e no rodapé do PDF.
Posso mudar algo só em uma proposta, sem alterar o modelo?
Sim. O que você edita dentro da proposta vale só para ela; o modelo continua igual para as próximas.
O cliente precisa instalar alguma coisa para ver a proposta?
Não. Ele abre o link no navegador do celular ou do computador, vê a proposta, baixa o PDF e pode aprovar online.
